UPSLIDE POUR LA BANQUE D'INVESTISSEMENT

Créez des Pitchbooks et mémos d'investissement percutants plus vite grâce à l'IA

UpSlide aide vos équipes à préparer, mettre à jour et valider des documents clients irréprochables dans Microsoft 365, grâce à l'IA et l'automatisation intégrées.

Deux collègues travaillant ensemble sur un ordinateur portable lors d'une réunion d'équipe.


L'outil de productivité IA de référence pour la banque d'investissement

Garantissez la fiabilité de chaque présentation

Maintenez données financières, modèles et narratifs cohérents et à jour sur tous vos documents critiques.

Accélérez l'exécution de vos transactions

Optimisez la création et la mise à jour de vos pitchbooks et information memorandums grâce à l'automatisation des données et de la mise en forme.

Standardisez la qualité à l'échelle de l'entreprise

Garantissez que chaque document reflète les mêmes best practices, la même structure et la même charte, quelle que soit l'équipe ou la région.

Accompagner les banquiers, de la première ébauche au livrable final

Sélection du graphique en cascade dans Excel, présentant les options de visualisation des données. Le terme « Cascade » est mis en évidence.

Accélérez la préparation de vos modèles avec des outils Excel intuitifs

Navigation simplifiée, suivi des erreurs et formules intelligentes permettent à vos équipes de produire des modèles fiables et bien structurés plus rapidement.

Créez des graphiques financiers complexes en un clic

Générez des graphiques Waterfall, Waterfall empilé et Marimekko conformes à votre charte, avec flèches de TCAC, sans mise en forme manuelle.

UpSlide affiche un fil de commentaires traitant des divergences dans les modèles financiers, avec un membre de l'équipe mentionné.

Exporter et mettre à jour toutes les données en un seul clic

Reliez tableaux, graphiques et textes directement à PowerPoint en quelques secondes grâce à notre plug-in Excel robuste. Mettez à jour des milliers de données sans quitter votre présentation, avec des liens stables qui ne plantent jamais, même si les fichiers sources sont modifiés.

Éliminez les erreurs dans vos chiffres et vos narratifs

Détectez et corrigez automatiquement les erreurs de calcul, incohérences et problèmes de mise en forme dans vos chiffres, graphiques et commentaires avant que les documents n'arrivent chez vos clients. Réduisez les allers-retours et divisez par deux votre temps de relecture.

Capture d'écran de la fenêtre « Bibliothèque » affichant les résultats de recherche de « Biblio Capital » concernant des opérations de banque d'investissement.

Accédez à vos supports de pitch de référence directement dans Microsoft 365

Retrouvez en quelques secondes slides, présentations et éléments de texte conformes à votre charte grâce à une Content Library partagée et indexée, disponible dans PowerPoint, Excel et Word. Information memorandums ou pitchbooks : vos contenus de référence sont toujours à portée de main.

Insérez des tombstones préformatés directement dans PowerPoint

Sélectionnez vos références les plus récentes et validées depuis un menu intégré et insérez-les en quelques secondes dans vos pitchbooks et propositions. Sans mise en forme manuelle ni ajustement de mise en page.

Appliquer la charte graphique de l'entreprise à une présentation générale du marché des énergies renouvelables, accompagnée d'un graphique illustrant la trajectoire de croissance.

Produisez des slides conformes à votre charte, plus rapidement

Gagnez un temps précieux avec nos outils de mise en forme : alignez des formes, permutez du texte et appliquez les styles de votre entreprise à vos documents PowerPoint, Word et Excel en quelques secondes.

Finalisez vos documents clients en quelques secondes

Supprimez notes et commentaires et convertissez vos présentations en PDF en un clic, pour des documents impeccables, prêts à envoyer en un instant.

Ne nous croyez pas sur parole. Écoutez nos clients.

75%

de temps gagné sur la création de pitchbooks

1.4m

Gains opérationnels mensuels constatés chez une banque d'investissement de premier rang

98%

De taux de renouvellement

Banque d'investissement : tendances, défis logiciels et best practices

Best practices, défis du secteur, tendances de fond : tout ce qu'il faut savoir pour piloter vos choix logiciels en banque d'investissement.

Le rapport « Investment Banking Software 2024 » sur une tablette. UpSlide la banque d'investissement.

Une valeur ajoutée qui s'étend bien au-delà de vos équipes transaction

Transaction

Préparez, mettez à jour et relisez vos pitchbooks, information memorandums et supports clients plus vite, avec la fiabilité, la cohérence et le niveau d'excellence qu'exige chaque transaction.

Marketing

Maîtrisez l'image de votre entreprise en standardisant vos modèles, votre charte et vos contenus validés pour que chaque document client reflète fidèlement votre positionnement.

Finances et reporting

Produisez des reportings internes fiables et dans les délais, en standardisant vos rapports récurrents et en automatisant la mise à jour des données.

Opérations

Gagnez en efficacité et en gouvernance en simplifiant la production documentaire, en réduisant le risque opérationnel et en uniformisant vos processus à travers toutes vos équipes et régions.

Améliorez la qualité de vos documents destinés à vos clients

Rejoignez les grandes banques qui transforment leur production documentaire pour gagner en compétitivité.

L'élément manquant danc votre flux de production de documents avec l'IA