Tu as du mal à mettre en œuvre tes stratégies de marque à cause de toutes ces formalités administratives ? Ce guide t'aide à surmonter les défis spécifiques au secteur des services financiers, qu'il s'agisse des réglementations internationales strictes ou de la nécessité de gagner la confiance des clients.
Continue à lire pour découvrir comment la création d'une marque financière d'exception permet de réduire les besoins en ressources internes, garantit la conformité réglementaire et favorise la fidélité des clients.
Assure le succès de ton entreprise grâce à une image de marque financière solide
Le branding financier, c'est créer une identité forte et reconnaissable qui trouve un écho auprès de différents secteurs de clientèle.
Une image de marque forte est le moteur de la réussite commerciale : elle améliore le retour sur investissement marketing, aide ton entreprise à remporter davantage de contrats et augmente la valeur vie client (ULV), un sujet que nous aborderons plus loin dans cet article.
Chez UpSlide, on a plus de 14 ans d'expérience dans le développement de marques financières solides dans les secteurs suivants :
- Banque d'investissement
- conseil financier
- Private equity
- Asset management
Cette expérience nous a permis d'acquérir une compréhension approfondie des différents besoins propres à chaque secteur. Par exemple, asset management devront mettre en avant la stabilité et la fiabilité dans leur image de marque pour montrer qu'on peut leur faire confiance pour gérer d'importantes sommes d'argent sur le long terme.
La stratégie de marque dans private equity doit toutefois mettre en avant la capacité de ton cabinet à innover, à fournir des analyses de pointe et à générer le plus de profits possible pour tes commanditaires.
L'image de marque, c'est bien plus que le visuel
Que tu sois une banque d'investissement ou un conseil , une marque financière forte ne se résume pas à son image visuelle.
Voici une définition utile qu'on aime bien utiliser chez UpSlide.
« Une marque, c'est bien plus que des logos et des slogans : c'est un ensemble de résultats auxquels on peut s'attendre de la part d'une entreprise ou d'une personne… ce sur quoi on peut compter, se fier et s'appuyer pour faire ses projets. »
Capitaux propres permanents
De nombreuses marques du secteur des services financiers doivent leur succès au fait que leur stratégie de marque repose sur sept éléments clés :
- Un modèle commercial unique qui permet à ta marque de se démarquer sur un marché très concurrentiel
- Des missions et des valeurs (ce qu'on appelle aussi le « pourquoi ») qui touchent les clients en profondeur pour créer un lien émotionnel
- Une cohérence qui permet aux consommateurs de percevoir l'image de ta marque de la même manière à chaque point de contact
- Un produit et un service de qualité pour garantir la satisfaction des clients et un bouche-à-oreille positif, afin de renforcer la crédibilité de ta marque
- Une identité visuelle forte, à la fois élégante, épurée, professionnelle et marquante
- Une cohésion interne pour faire de tes employés des ambassadeurs de la marque
- Des leviers émotionnels pour renforcer les relations et fidéliser la clientèle
Tous ces éléments clés renforcent la confiance dans ta marque et facilitent la création, la capture et la conversion de la demande.
Comment renforcer ton image de marque dans le secteur financier
Que tu te lances dans une refonte complète de ton image de marque ou que tu cherches simplement à optimiser tes ressources existantes, ta stratégie de marque doit être divisée en étapes claires.
Conseil n° 1 : Familiarise-toi avec les règles strictes
L'année 2024 a été marquée par d'énormes changements dans la réglementation financière mondiale.
Voici quelques organismes de réglementation internationaux importants que tes équipes devront connaître :
- Bâle III
- Conseil de stabilité financière (CSF)
- entreprise internationale entreprise commissions de valeurs (OICV)
- Règlement général sur la protection des données (RGPD)
- Normes internationales d'information financière (IFRS)
Il existe également des organismes différents selon les régions. Au Royaume-Uni, par exemple, tu dois connaître la FCA, sa lutte contre le greenwashing et ses directives strictes en matière de réseaux sociaux.
Aux États-Unis, la FINRA joue un rôle essentiel pour garantir que toutes les communications marketing et de marque soient équitables, équilibrées et non trompeuses.
Pour éviter une lourde amende ou de nuire à ta réputation, ta marque doit surveiller, s'adapter et se conformer.
Astuce n° 1
Choisis quelqu'un pour suivre l'évolution de la réglementation afin qu'il puisse organiser des sessions de formation permettant à tes équipes de rester en conformité. Veille également à mettre en place des processus de vérification rigoureux pour les nouveaux actifs.
Conseil n° 2 : Définis la mission de ta marque
Avant toute chose, définis clairement la mission de ta marque.
Tu auras besoin d'un énoncé de mission clair et concis qui reflète les valeurs de ta marque, s'appuie sur un service d'excellence et trouve un écho auprès de ton public cible.
Réfléchis à ce qui suit :
- Quel est l'objectif de ton entreprise ?
- Quels sont les principes qui guident tes décisions ?
- Quels avantages proposes-tu à tes clients, partenaires et communautés ?
Si ça fait un moment que tu n'as pas revu la mission de ta marque, organise une table ronde avec les parties prenantes pour échanger des idées et t'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Veille à susciter des émotions
Essaie de susciter des émotions avec ton message. Peu importe qui sont les décideurs, les gens font leurs choix en se basant sur leurs émotions (même dans le secteur des services financiers) ; c'est pourquoi la mission de ton entreprise doit susciter des émotions positives, comme le sentiment d'être compris ou écouté.
Par exemple, la mission de HSBC est la suivante : « mettre en relation les personnes, les idées et les capitaux qui favorisent le progrès et la croissance, afin de contribuer à créer un monde meilleur – pour nos clients, nos collaborateurs, nos investisseurs, nos communautés et la planète que nous partageons tous ».
C'est un message concret, axé sur les résultats, et un message fort auquel les consommateurs peuvent adhérer émotionnellement.
Astuce n° 1
Essaie de résumer ta mission en une seule phrase. Si tu n'y arrives pas, c'est sans doute trop compliqué.
Fais l'exercice du « Cercle d'or du pourquoi »
Tu peux aussi essayer d'utiliser le « Cercle d'or du pourquoi » de Simon Sinek.
Il souligne à quel point les marques peuvent aller bien plus loin en posant une simple question : « pourquoi ? ». Gagner de l'argent n'est pas un « pourquoi », c'est un résultat. Ton « pourquoi », c'est ta raison d'être, ta cause ou ta conviction.
Pour revenir à la déclaration de mission de HSBC évoquée tout à l'heure, leur raison d'être est de contribuer à bâtir un avenir meilleur.
À partir de cet exemple, réfléchis à la manière dont tu peux aller au fond des choses pour cerner la véritable raison d'être de ton entreprise, susciter des émotions et consolider la raison d'être de ta marque. Ne te contente pas de dire ce que tu fais, mais explique aussi « pourquoi » tu le fais.
Conseil n° 3 : Évalue ta marque dans le secteur des services financiers
Un audit de marque permettra d'identifier les points forts de ta marque, les domaines à améliorer et te fournira des informations concrètes pour définir tes prochaines étapes. De nombreuses agences peuvent t'aider dans cette démarche, mais avec les bonnes ressources, tu peux facilement le réaliser en interne.
Commence par établir un plan d'audit de marque
Ton plan devrait s'articuler autour de trois axes principaux :
- Image de marque externe (pour savoir comment elle est perçue sur le marché)
- Culture d'entreprise (pour vérifier si tes employés et tes investisseurs partagent ta mission)
- Expérience client (pour mettre en évidence tout décalage éventuel avec la marque)
Ressources pour commencer :
- Découvre nos conseils d'experts pour évaluer ta marque
- Découvre notre kit d'outils pour la refonte de l'image de marque dans le secteur des services financiers
- Découvre nos services de conception en interne
Conseil n° 4 : Optimise ton identité visuelle
Ton identité visuelle comprend les éléments suivants :
Logo
Un logo efficace doit attirer l'attention, marquer les esprits et refléter les valeurs de ta marque tout en conservant un aspect professionnel.
Beaucoup d'établissements financiers traditionnels ont conservé leur logo d'origine pour préserver la confiance de leurs clients, qu'ils ont su gagner au fil des ans. On voit cependant des entreprises traditionnelles comme Nationwide changer d'image de marque pour adopter un logo de style « fintech », plus proche de celui de Monzo ou de Revolut.
En s'inscrivant dans leur identité de marque, celle d'un « innovateur fiable », cette initiative audacieuse fonctionne à merveille. Alors n'hésite pas à bousculer le marché avec quelque chose de nouveau !
Découvre le nouveau look de Nationwide.
Palette de couleurs
Les palettes de couleurs d'une marque doivent comprendre une couleur principale et une couleur secondaire pour les accents. Pense aux émotions que tu souhaites susciter et à ce que tu veux que tes prospects, clients ou parties prenantes ressentent.
Le bleu est une couleur primaire très appréciée qui symbolise la fiabilité, tandis que le noir est souvent associé aux services financiers haut de gamme.
Par exemple, des cabinets comme FORVIS et Mazars apportent un vent de nouveauté grâce à leur nouveau réseau mondial et à leur nouvelle image de marque : Forvis Mazars.
Le nouveau logo utilise deux nuances de bleu pour rassurer les clients : cette nouvelle identité visuelle leur apportera davantage, en offrant plus de clarté et en renforçant leur confiance.
Parmi les couleurs secondaires les plus utilisées dans l'identité visuelle des institutions financières, on trouve le gris, le vert et le doré, car elles évoquent généralement une forte rentabilité.
Singer Capital Markets a choisi une palette de couleurs vertes pour refléter la promesse de sa marque : confiance, attention et résultats.
Typographie
La typographie de ta marque doit être claire et facile à lire. Choisis une police principale et quelques polices secondaires complémentaires qui ne surchargent pas ton image.
Parmi les polices de caractères les plus utilisées dans le domaine de l'identité visuelle financière, on trouve notamment :
- Moderne : Helvetica, Arial et Open Sans
- Classiques : Times New Roman, Georgia et Garamond
Astuce n° 1
Pour vraiment démarquer ta marque de la concurrence, pense à investir dans une police de caractères personnalisée.
Conseil n° 5 : veille à la cohérence de l'image de marque à chaque point de contact
Une fois que le message et l'identité visuelle de ta marque ont été définis, tu dois veiller à ce qu'ils soient cohérents sur tous les points de contact, notamment ton site web, tes e-mails, tes présentations, tes messages instantanés, tes rapports et tous documents destinés aux clients. Il a été démontré qu'une image de marque cohérente fidélise les clients – et une augmentation de seulement 5 % du taux de fidélisation pourrait se traduire par une hausse des bénéfices pouvant atteindre 25 %.
Les clients qui ne vivent pas une expérience homogène à tous les points de contact avec ta marque peuvent se sentir déstabilisés, désorientés et perdre facilement confiance.
Comment garantir la cohérence de l'image de marque
De nombreuses grandes entreprises du secteur financier, comme BNP Paribas, UniCredit, KPMG et Forvis Mazars, utilisent UpSlide un outil dédié à l'identité visuelle des services financiers – pour s'assurer que leurs équipes n'utilisent que des ressources pré-approuvées et conformes à l'identité de marque.
Tu veux en savoir plus sur la cohérence de l'image de marque ? Découvre tout ce qu'il faut savoir sur la conformité en matière d'image de marque.
Astuce n° 1
Utilise le Brandguide de Getty Images pour créer un guide de marque simple et clair, en y intégrant tes nouvelles directives clés.
Conseil n° 6 : Deviens un leader d'opinion
Une fois les bases posées, voyons comment le fait de devenir un leader d'opinion dans ton domaine peut renforcer ta stratégie de marque.
On va passer en revue les canaux les plus importants pour asseoir ton leadership éclairé en 2025 : le marketing de contenu, le référencement naturel (SEO) et les réseaux sociaux.
Marketing de contenu
Crée et diffuse du contenu de qualité sur le leadership éclairé qui met en avant la position unique, les convictions ou les prévisions de ton cabinet, en t'appuyant sur les recherches indépendantes que tu as menées. L'objectif final est de te faire connaître comme la référence incontournable en matière de conseil en services financiers dans ton domaine.
Tu peux publier :
- Articles approfondis
- Livres blancs
- Rapports de recherche
- Tendances du secteur
- Analyse de marché
Par exemple, Deloitte publie régulièrement des articles approfondis, comme «L'avenir de l'IA dans le secteur bancaire », tandis que HSBC publie fréquemment des rapports de recherche internationaux pour aider à proposer les meilleures opportunités d'investissement à ses clients.
Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO)
Pour réussir ton référencement, tu dois préserver cette image d'autorité et proposer du contenu informatif sur ton site web. Mais il ne suffit pas de publier du contenu : celui-ci doit être utile aux utilisateurs.
Les sites web consacrés aux services financiers relèvent de la catégorie « Your Money or Your Life » (YMYL), ce qui signifie que le contenu de ces sites est soumis à des critères de « qualité de page » plus stricts, car il peut avoir un impact direct sur « le bonheur, la santé, la stabilité financière ou la sécurité futurs des utilisateurs ».
Pour vérifier si le contenu est utile, ton équipe doit se mettre à la place de ton public cible et se demander :
- Est-ce que ce contenu m'apprend quelque chose ?
- Est-ce que j'aimerais ajouter cet article à mes favoris ?
- Est-ce que j'aurais envie de le partager avec mes amis, ma famille ou mes collègues ?
Il faut se poser ces questions lors de la révision du contenu existant ou de la vérification de la qualité des nouveaux articles.
Présence sur les réseaux sociaux
Utilise les réseaux sociaux pour diffuser des articles de réflexion, partager des tendances intéressantes du secteur, publier des posts sur les événements auxquels ton équipe a participé et mettre en avant les réalisations de ton entreprise, comme les classements du CIB.
HSBC Innovation Banking utilise très bien LinkedIn pour renforcer la position de leader d'opinion de sa marque et son engagement en faveur de l'innovation.
Source : LinkedIn
Conseil n° 7 : Gère et protège ta réputation
Pour protéger la réputation de ta marque, tu dois t'assurer que tes équipes sont capables d'identifier rapidement les premiers signes d'une crise, qu'elles disposent des ressources nécessaires pour réagir immédiatement et qu'elles travaillent efficacement à la résolution du problème. La réparation d'une image de marque ternie coûte en moyenne 200 000 dollars aux entreprises, alors ne néglige pas cette étape !
Voici un aperçu des mesures à prendre pour protéger ta marque financière :
Plan de gestion de crise
Assure-toi que ta marque dispose d'un plan de gestion de crise décrivant les procédures, les rôles et les responsabilités. Ce plan doit couvrir toutes les étapes et tous les types de crises, qu'elles soient financières, opérationnelles, liées à la réputation ou réglementaires.
Outils d'écoute sociale
Pour réagir le plus vite possible, surveille la perception de ta marque par le public à l'aide d'un outil d'écoute des réseaux sociaux (comme Brandwatch) afin que ton équipe puisse mettre en œuvre ton plan de gestion de crise sans délai.
Conseil n° 8 : Offre une expérience client exceptionnelle
Les sociétés financières qui gèrent des transactions de grande envergure sont expérimentées, compétentes et doivent adopter une approche spécialisée pour garantir la satisfaction de leurs clients. Du point de vue de l'image de marque, cela doit s'appliquer à tous les points de contact entre le client et ta société, qu'il s'agisse des dossiers de présentation, des e-mails ou des cartes de visite. Tes documents être irréprochables, exempts d'erreurs et conformes à ton image de marque.
Consacre ton temps à des tâches à forte valeur ajoutée
Ce service de haute qualité doit également se répercuter sur toutes les équipes en contact avec la clientèle. Chaque membre de ton cabinet doit disposer de suffisamment de moyens pour ne pas faire de compromis sur la qualité de l'analyse financière ou de la réflexion stratégique. Il doit également avoir suffisamment de temps pour se consacrer à l'entretien des relations avec les clients, par exemple en les invitant à dîner ou en organisant des entretiens réguliers.
Pour libérer les capacités de ton équipe, tu pourrais investir dans des technologies qui automatisent ou accélèrent les tâches à faible valeur ajoutée, comme la résolution automatique des requêtes grâce à l'intelligence artificielle et les logiciels d'automatisation des documents pour réduire le temps consacré à la création de rapports.
Plus ton service est de qualité, plus les clients feront confiance à ta marque.
Conseil n° 9 : Cohésion interne et communication ouverte
Les employés qui partagent tes valeurs sont les meilleurs ambassadeurs de ta marque.
Pour t'assurer que tes équipes internes adhèrent à cette nouvelle identité, communique régulièrement les valeurs, la mission et la vision de ta marque à tous les employés. Veille à la cohérence de l'image de marque dans toutes les communications internes et mets en place un système de retour d'information afin que les employés puissent faire part de leurs suggestions, poser des questions et obtenir des éclaircissements s'ils ont des doutes.
Le respect de directives de marque strictes contribue à renforcer la fierté des équipes d'appartenir à l'entreprise qu'elles aident à façonner. Cela peut avoir une influence directe sur le moral, la motivation et la satisfaction générale des employés au sein de ton entreprise.
Favoriser une culture d'entreprise forte
Si la culture de ton entreprise a besoin d'être améliorée, essaie de mettre d'accord les principales parties prenantes sur l'importance de valeurs bien définies auxquelles les employés peuvent se référer dans leur travail quotidien. Voici quelques stratégies utiles à mettre en pratique.
Évalue l'impact de ta stratégie de marque financière
Tu peux utiliser de nombreux indicateurs pour évaluer le succès de la refonte ou de la modernisation de ton image de marque financière, mais en voici quelques-uns parmi les plus utiles :
- Mesurer la valeur vie client dans GA4
- Surveille l'augmentation du trafic direct après une campagne de notoriété de marque utilisant GA4
- Réalise des enquêtes internes et externes pour mieux comprendre comment ta marque est perçue en interne (collaborateurs, parties prenantes) et en externe (clients, prospects)
- Surveille les données relatives au volume de recherche pour le nom de ta marque à l'aide d'outils de référencement, comme ahrefs
- Utilise des outils de veille sur les réseaux sociaux, comme Hootsuite ou Oktopost, pour suivre l'utilisation du nom de ta marque sur les réseaux sociaux
- Pour évaluer le succès de ta stratégie de marque en interne, consulte régulièrement les statistiques d'utilisation de ta nouvelle identité visuelle (comme les modèles, les ressources et les signatures d'e-mail à l'image de la marque) à l'aide d 'un logiciel de conformité de marque, tel UpSlide
Voici d'autres conseils pour évaluer la notoriété de ta marque.
Exemples de marques financières influentes
Maintenant que nous avons vu ce que tu dois faire, voyons quelques exemples de marques financières qui ont su perfectionner leur identité grâce à ces éléments clés.
Singer Capital Markets : un exemple d'identité forte
Singer Capital Markets est une banque d'investissement de premier plan forte d'un héritage de plus de 100 ans. Grâce au Design Studio UpSlide, leur marque a été rafraîchie, modernisée et déployée à l'échelle de l'entreprise, tout en conservant leurs quatre valeurs fondamentales : l'intégrité, le partenariat, l'excellence et l'amélioration continue.
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En 2021, N+1 Singer a fusionné avec une autre société de gestion pour devenir Singer Capital Markets. On nous a confié la mission de créer une identité visuelle qui reflète l'héritage de la marque en y apportant une touche de modernité, tout en préservant sa culture et ses valeurs.
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Pour en savoir plus sur le projet de rebranding de Singer Capital Market
Partech : un exemple de rebranding financier brillant
La nouvelle identité audacieuse de Partech s'inspire du cinéma français pour refléter à merveille ses valeurs fondamentales : l'esprit d'indépendance, la collaboration et l'investissement responsable. Le style moderne du logo incarne la mission de l'entreprise : favoriser les avancées technologiques rapides et cultiver une vision d'avenir.
« Avec notre nouvelle identité visuelle, on a adopté un style lumineux et dynamique, qui, selon nous, correspond parfaitement à l'éclat de notre famille et de notre écosystème. »
Philippe Collombel, associé fondateur et gérant chez Partech, Partech
Ressources utiles
- 4 erreurs à éviter lors du déploiement de ta nouvelle image de marque
- Le guide du rebranding dans le secteur des services financiers
- Tout ce qu'il faut savoir sur la conformité de marque
Points à retenir
Ces stratégies et conseils avancés t'aideront à respecter la réglementation, à instaurer un climat de confiance et à surmonter ces formalités administratives fastidieuses.
En veillant à la cohérence de ton image de marque, en entretenant des liens émotionnels et en misant sur le leadership éclairé et la personnalisation, tu pourras surmonter les défis liés à l'image de marque dans le secteur des services financiers et assurer la pérennité de ton entreprise.
Pour obtenir de l'aide afin d'optimiser ton identité ou d'harmoniser tes activités dans plusieurs pays, regarde notre webinaire à la demande, « Rebrand into a Global Financial Powerhouse », pour découvrir en détail des stratégies de marque élaborées par des experts et étayées par des exemples de réussite concrets.
En bref
Les grandes marques financières doivent s'appuyer sur des valeurs solides et une mission claire, accompagnées d'éléments qui suscitent une réaction émotionnelle, pour stimuler la croissance de leur activité.
Il existe des réglementations internationales strictes qui peuvent avoir un impact sur l'image de marque financière ; tes équipes devront donc les suivre, s'y adapter et s'y conformer pour éviter de lourdes amendes.
Parmi les stratégies clés, on peut citer l'évaluation de ta marque, l'optimisation ou la refonte de ton identité visuelle, la gestion de ta réputation en ligne, l'offre d'une expérience client exceptionnelle et la transformation de tes employés en ambassadeurs de la marque.
