Tu veux accélérer la création de rapports en connectant Power BI PowerPoint? Découvre cinq méthodes efficaces pour relier tes données, allant des fonctionnalités natives Microsoftà PowerPoint dynamique Power BI PowerPoint UpSlide.
Pourquoi les équipes financières exportent-elles Power BI PowerPoint?
Au fil des ans, Power BI devenu un outil incontournable pour les équipes du secteur financier.
Grâce àPower BI,les équipes financières peuvent accéder à des tableaux de bord interactifs en ligne – ou à des rapports dynamiques – quileur permettent d'explorer les données de leur entreprise en toute sécurité et en temps réel. Cet outil révolutionne véritablement l'analyse des données et la prise de décision dans le secteur financier.
Cependant, les rapports statiques – comme les notes d'investissement ou les rapports de portefeuille – restent indispensables aux activités principales des services financiers, et de nombreuses équipes passent des heures à les créer dans PowerPoint.
Quelle est la différence entre un rapport statique et un rapport dynamique ?
Les rapports dynamiques peuvent extraire des données provenant de plusieurs sources pour les regrouper dans un tableau de bord centralisé, où elles sont transformées en une série de tableaux et de graphiques. Contrairement aux rapports dynamiques de Power BI, qui se mettent à jour automatiquement, les données contenues dans les rapports statiques PowerPoint doivent être mises à jour manuellement par l'utilisateur.
Ces rapports nécessitent généralement d'exporter des données depuis Excel, et parfois depuis des rapports dynamiques dans Power BI, par exemple lorsque :
- Analyser, comparer ou restaurer des données sous un angle nouveau
- Isoler certaines informations (supprimer les données confidentielles ou non pertinentes)
- Commenter les données
- Je travaille sur la mise en forme des nouveaux tableaux et graphiques
- Partager des données avec des personnes qui ne connaissent pas Power BI
Dans cet article, on va t'expliquer cinq méthodes différentes pour exporter Power BI PowerPoint tu puisses travailler plus efficacement et créer des présentations percutantes à partir de tes données.
Cinq façons d'exporter Power BI PowerPoint
Option n° 1 – Exporter une image de Power BI PowerPoint
Microsoftd'exportation native vers PowerPointdans Power BI est un bon point de départ si tu souhaites relier Power BI PowerPoint.
Tu as déjà essayé cette méthode ? Passe directement à Option n° 2 – Intégrer un rapport en direct de Power BI PowerPoint
Comment utiliser cette méthode
- Dans PowerBI en ligne, ouvre un rapport publié dans l'un de tes espaces de travail
- Dans ton rapport, clique sur «Exporter », puis PowerPoint et sélectionne Exporter en tant qu'image
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionne « Valeurs actuelles », puis clique sur « Exporter »
- Cela va générer un PowerPoint contenant les Power BI pertinentes issues de ton rapport, que tu pourras télécharger
Limites de Power BI native Power BI :
Des processus inefficaces
Tout le processus se déroule sur Power BI et t'oblige à faire des allers-retours entre la page web et les images statiques de ta PowerPoint . L'exportation des données peut également prendre beaucoup de temps, selon la taille de ton rapport dans Power BI.
Mise en page non conforme à la charte
Cette méthode génère un nouveau PowerPoint avec le modèle neutre par défaut ; le résultat ne sera donc pas conforme à ta charte graphique.
De plus, les pages du Power BI sont converties en images non modifiables dans un format qui diffère souvent de celui PowerPoint .
Option n° 2 – Intégrer un rapport en direct de Power BI PowerPoint
Microsoft d'intégrer des données en temps réel dans uneprésentation PowerPoint présentation Power BI. Cela créera une nouvelle PowerPoint reliée à ton Power BI . Les données seront mises à jour automatiquement dans tes diapositives.
Tu as déjà essayé cette méthode ? Passe à Option n° 3 – Copier-coller un élément Power BI dans PowerPoint
Comment utiliser cette méthode
- Dans Power BI , ouvre un rapport publié dans l'un de tes espaces de travail
- Dans ton rapport, clique sur «Exporter »,puis PowerPoint et sélectionne Intégrer des données en temps réel
- Cela va générer un PowerPoint contenant une version liée de ton Power BI
Limites
Flexibilité de mise en forme réduite
Power BI intégrés offrent moins de possibilités de mise en forme dans PowerPoint. Par exemple, il est difficile de recadrer le tableau de bord pour afficher des visuels spécifiques, et chaque visuel conserve ses filtres et Power BI .
Les obstacles à la collaboration
Lorsque vous travaillez ensemble sur un rapport dans PowerPoint, chaque coauteur doit disposer d'une autorisation pour accéder au rapport dynamique d'origine dans Power BI. Si ce n'est pas le cas, il devra demander l'accès, ce qui risque de ralentir le travail de ton équipe. C'est particulièrement important lorsque tu partages ton rapport avec des parties prenantes ou des relecteurs qui ne disposent pas d'une Power BI .
Option n° 3 – Copier-coller un élément Power BI dans PowerPoint
La troisième option pour créer un lien entre Power BI PowerPoint consiste à copier un élément visuel depuis Power BI à le coller dans PowerPoint. C'est pratique pour mettre en avant certains éléments d'un Power BI sans avoir à télécharger toutes les pages.
Tu as déjà essayé cette méthode ? Passe à Option n° 4 – Exporter Power BI vers PowerPoint Excel
Comment utiliser cette méthode
- Ouvre un PowerPoint sur ton bureau
- Dans Power BI , ouvre un rapport publié dans l'un de tes espaces de travail
- Dans la fenêtre contextuelle, clique sur « Copier dans le presse-papiers »
- Tu peux maintenant revenir à ta PowerPoint et coller l'image sur la diapositive de ton choix
Limites du copier-coller Power BI dans PowerPoint
Mises à jour manuelles des données
Avec cette méthode, tu ne peux pas actualiser les données depuis PowerPoint. À chaque modification de tes chiffres, tu devras retourner dans Power BI répéter la procédure.
Mise en forme inutile des diapositives
L'élément visuel reste une image accompagnée d'une zone de texte indiquant la source ; tu devrais la supprimer manuellement de ta diapositive, sauf si elle est indispensable.
Remarque: tu peux enregistrer le lien dans la section « Notes » pour revenir plus tard sur ce Power BI .
Option n° 4 – Exporter Power BI vers PowerPoint Excel
Dans certains cas, il peut être judicieux pour les professionnels de la finance d'exporter Power BI vers Excel, puis PowerPoint. Par exemple, il est plus facile de filtrer et d'isoler des données dans Excel que de se fier aux paramètres de visualisation par défaut Power BIlors de la création de tableaux et de graphiques.
Cette technique te permet de combiner des données provenant de plusieurs sources qui ne sont peut-être pas connectées à ton Power BI .
Cette méthode ne te convient pas ? Passe directement à Option n° 5 – PowerPoint indestructible Power BI PowerPoint UpSlide
Comment utiliser cette méthode
- Dans Power BI , ouvre un rapport publié dans l'un de tes espaces de travail
- Choisis un graphique, clique sur l'icône … , puis sélectionne « Exporter les données »
- Dans la fenêtre contextuelle, conserve les options par défaut (données résumées et fichier .xlsx)
- Récupère le Excel contenant les données brutes dans tes téléchargements
- Modifie ton tableau ou ton graphique dans le Excel , puis intègre-le à ta PowerPoint
Découvre comment relier Excel PowerPoint en un clin d'œil PowerPoint
Limites
Mises à jour répétitives des données
Personnaliser les données dans Excel les ajouter à ton PowerPoint t'offrir plus de flexibilité que le simple copier-coller. Cependant, cette méthode reste chronophage, et tu dois répéter le processus à chaque fois que tes Power BI évoluent.
Filtrage rigide des données
Cette dernière méthode ne te permet pas de filtrer ou de mettre à jour tes Power BI depuis PowerPoint, ce qui ajoute en fait une étape supplémentaire à ton processus de création de rapports.
N'utilise cette méthode que si tu maîtrises mieux la transformation des données dans Excel dans Power BI, ou si tu dois regrouper des données provenant de plusieurs sources avant de les exporter vers PowerPoint.
Découvre comment relier Excel PowerPoint en un clin d'œil PowerPoint
Option n° 5 – PowerPoint Power BI PowerPoint UpSlide
PowerPoint Power BI PowerPoint UpSlidea été spécialement conçu pour les équipes financières. C'est le moyen le plus simple de relier les deux plateformes, ce qui permet de contourner bon nombre des limites décrites ci-dessus.
Accède Power BI et importe-les directement depuis PowerPoint passer par Power BI . Ce lien te permet également d'exporter Power BI vers Word.
Les avantages du PLink UpSlide
Au fur et à mesure que tes données évoluent, tu peux facilement mettre à jour un ou plusieurs graphiques en quelques clics grâce à notre bouton « Mettre à jour les liens ». De plus, tu peux personnaliser la vue d'ensemble des données dans PowerPoint en modifiant les valeurs des filtres catégoriels d'un ou plusieurs graphiques à partir d'un menu déroulant dédié.
Contrairement à la fonctionnalité native Microsoftpermettant d'intégrer des données en temps réel dans PowerPoint, ce lien ne nécessite pas que les coauteurs disposent d'autorisations pour accéder au Power BI d'origine, ce qui garantit une collaboration fluide tout au long du processus de création du rapport. De plus, le lien UpSlidereste fonctionnel même si le fichier source d'origine change de nom ou d'emplacement, ou si tu dupliques le rapport statique dans PowerPoint.
Comment relier Power BI PowerPoint UpSlide
- Dans le UpSlide de PowerPoint, clique sur le bouton « Importer un élément visuel »
- Sélectionne un Power BI dans le volet qui s'affiche
Remarque : s'il s'agit de ta première exportation, tu devras Power BI te connecter à Power BI - Sélectionne le graphique de ton choix et clique sur l'icône …, puis clique sur « Exporter vers PowerPoint ». Si tu souhaites exporter l'intégralité du rapport, clique directement sur «Exporter la page» en bas de la fenêtre
Félicitations ! En seulement trois clics, tu as réussi à relier ton Power BI à ta PowerPoint .
Remarque : cette option nécessite une UpSlide . Découvre-en plus sur PowerPoint Power BI PowerPoint UpSlide.
Comment actualiser tes Power BI avec UpSlide
Suis ces étapes pour actualiser tes Power BI directement depuis ta PowerPoint :
- Dans le UpSlide de PowerPoint, clique sur le bouton « Mettre à jour les liens »
- Dans le volet qui s'affiche à droite, sélectionne les liens que tu souhaites actualiser
- Clique sur le bouton « Mettre à jour »
Et voilà, tu viens de mettre à jour les Power BI de ta présentation sans quitter PowerPoint!
Tu veux restreindre l'ensemble de données utilisé pour tes graphiques ? Tu peux également modifier les valeurs du filtre catégoriel directement dans PowerPoint. Découvre comment >
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Plus de ressources pour simplifier processus Microsoft
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En bref
Découvre les cinq principales façons de connecter Power BI PowerPoint ainsi que les limites de chacune.
Les solutions natives Microsoftsont faciles d'accès, mais elles ne permettent souvent pas de bénéficier de toute l'efficacité d'une solution d'automatisation du reporting plus spécialisée. Par exemple, on peut se heurter à des formats rigides ou à des étapes superflues pour mettre à jour les données.
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