Tu en as assez de saisir manuellement les données et des cycles de révision interminables ? Découvre tout ce qu'il faut savoir pour créer de meilleures propositions grâce à l'automatisation des pitchbooks, des principaux avantages aux workflows, en passant par le choix de l'outil adapté.
Comprendre l'automatisation de Pitchbook
L'automatisation de Pitchbook est devenue une solution incontournable pour les gestionnaires de fonds, les banquiers d'affaires et tous les autres professionnels de la finance. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
C'est quoi, Pitchbook Automation ?
L'automatisation des pitchbooks consiste à utiliser des technologies qui accélèrent le processus de création de pitchbooks tout en réduisant considérablement l'intervention humaine. Grâce à l'automatisation, les services financiers peuvent produire des propositions sur mesure et de meilleure qualité en un temps bien plus court que s'ils étaient réalisés manuellement. Tant les pitchbooks de fonds que présentations de propositions de banque d'investissement peuvent être automatisés.
Les avantages de l'automatisation de la création de dossiers de présentation
L'automatisation réduit le risque d'erreur humaine, garantit présentations conformes à l'identité de marque et libère du temps pour ton équipe, qui peut ainsi se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée (comme l'entretien des relations clients et l'analyse stratégique).
Voyons ça de plus près.
Gagne du temps et apporte plus de valeur à tes présentations
L'automatisation des pitchbooks réduit le risque d'erreur humaine, nécessite moins de cycles de révision et garantit la conformité. Ça te laisse plus de temps pour te concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, comme transformer tes présentations en récits captivants, entièrement adaptés aux besoins du client.
Astuce du jour
Il est scientifiquement prouvé que le storytellingpermet de capter l'attention, de la retenir et de créer unlien émotionnel avec ton public. Utilise le storytelling pour séduire même les investisseurs les plus axés sur les données.
En moyenne, l'automatisation de la création des dossiers de présentation permet à chaque employé de gagner huit heures par mois!
Soigne mieux tes prospects grâce à une image de marque cohérente
L'automatisation des dossiers de présentation facilite la création de propositions conformes à l'identité de ta marque. Des éléments visuels cohérents, notamment les logos, les graphiques et les tableaux, rendent tes dossiers de présentation immédiatement reconnaissables par tes clients. Cela renforce ton image de marque et témoigne de ton professionnalisme et de ton souci du détail.
Des présentations parfaitement structurées et sans faille permettent de gagner la confiance, d'entretenir les relations et d'accompagner les prospects tout au long du processus d'achat, ce qui facilite la conclusion de la vente.
Une image de marque cohérente contribue à convaincre les clients potentiels de l'authenticité, du professionnalisme et de la crédibilité de tes services.
Optimise ton impact grâce à présentations impeccables
Des diapositives concises, accompagnées d'éléments de présentation clairs et professionnels, aideront ton prospect à mieux comprendre et retenir ton message.
L'automatisation facilite :
- Assure-toi que tes diapositives soient accessibles grâce à une conception améliorée : sans un ensemble de diapositives standardisées et pré-approuvées, les équipes risquent d'utiliser des diapositives présentant de mauvais contrastes de couleurs ou des polices choisies au hasard, ce qui rend les diapositives inaccessibles et difficiles à lire. A Bibliothèque de contenu permet aux équipes d'accéder facilement à des modèles standardisés pour chaque scénario, ce qui se traduit par des présentations cohérentes, accessibles et conviviales.
- Présente des données précises :le travail manuelpeut entraîner des erreurs humaines, que l'automatisation des pitchbooks permet d'éviter facilement. Les mises à jour automatiques et les liens fluides entre Excel PowerPoint garantissent que tes pitchbooks contiennent les bonnes données, ce qui préserve ta réputation et renforce la confiance du prospect envers ton cabinet.
Comment choisir le bon outil d'automatisation
Il existe de nombreuses solutions, et trouver celle qui te convient peut s'avérer compliqué. Pour t'aider à trouver l'outil d'automatisation de pitchbooks idéal, nous avons décomposé le processus en cinq étapes simples :
Détermine tes besoins
Avant d'envisager une solution particulière, définis clairement les objectifs que ton entreprise souhaite atteindre grâce à l'automatisation des pitchbooks. Discute avec ceux qui utiliseront le logiciel au quotidien, comme tes analystes ou tes collaborateurs, afin de comprendre les difficultés auxquelles ils sont actuellement confrontés dans leur travail quotidien.
Évaluer les fournisseurs de logiciels
Évalue différents fournisseurs en adoptant une approche stratégique à long terme. Au lieu de rechercher l'option la moins chère, concentre-toi sur la valeur potentielle à long terme (certains fournisseurs proposent un calculateur de retour sur investissement pour t'aider à l'évaluer). Assure-toi que le logiciel dispose de fonctionnalités spécifiques à la gestion financière, capables de résoudre les difficultés de ton équipe.
Vérifie l'intégration avec les systèmes existants
Si tu utilises déjà Microsoft , assure-toi que le fournisseur de solutions d'automatisation de pitchbooks que tu envisages d'adopter est entièrement compatible afin d'éviter toute perturbation de tes flux de travail. Vérifie que le logiciel peut s'intégrer, ou au moins fonctionner en parallèle, avec les autres outils que tes équipes utilisent peut-être déjà, comme Bloomberg, Pitchly et Bynder.
Mettre l'accent sur la facilité d'adoption et mise en place
Cherche un prestataire spécialisé dans la gestion du changement et capable d'organiser régulièrement des sessions de formation pour toutes tes équipes. C'est essentiel pour garantir un taux d'adoption élevé et éviter que le logiciel ne finisse par prendre la poussière sur une étagère.
Assure-toi que le fournisseur propose des suivis réguliers après le lancement
Choisis un fournisseur qui examine régulièrement ton compte après le déploiement et qui est ouvert aux commentaires de ton équipe. Tu auras tout intérêt à évaluer le gain de temps réalisé et l'impact global sur leur productivité. Certains fournisseurs, comme UpSlide, fournissent régulièrement des statistiques d'utilisation, ce qui te permet de quantifier facilement le retour sur investissement auprès des décideurs.
Tu veux en savoir plus sur la sélection des fournisseurs ? Découvre des conseils pratiques pour choisir le meilleur logiciel de banque d'investissement.
Principales fonctionnalités qui simplifier les flux de travail simplifier
Pour les professionnels de la finance qui préparent quotidiennement des dossiers de présentation, une grande partie du processus peut être automatisée afin d'améliorer la qualité globale, de gagner du temps et de réduire le risque d'épuisement professionnel.
Pour te donner une idée des types d'automatisation disponibles, on va te présenter le processus habituel de création d'un pitchbook UpSlideainsi que ses principales fonctionnalités.
Fonctionnalités de modélisation financière
Les outils de modélisation financière permettent de repérer plus rapidement les dépendances, de vérifier les cellules et de créer des modèles avec des évaluations précises.
Une seule erreur peut avoir des conséquences désastreuses : on ne compte plus les exemples d'entreprises qui ont perdu des milliards à cause de petites erreurs dans leurs modèles. L'erreur humaine en était la cause, mais l'automatisation permet d'éviter facilement ce genre de situation.
Mise en forme Excel
Excel propose des solutions en un clic pour garantir que tous tes tableaux et graphiques respectent l'identité visuelle de ta marque. Au lieu de passer des heures à modifier chaque couleur et chaque police, tes équipes peuvent diffuser données professionnelles et conformes à l'identité visuelle de la marque données un seul clic.
PowerPoint Excel PowerPoint
Les banquiers et les analystes savent combien c'est pénible de créer un lien vers des données via l'intégration native Microsoft , pour ensuite constater que ce lien est complètement rompu dès que le classeur est renommé. En utilisant Excel Manager UpSlide, tu t'assures que le lien reste intact, même si les classeurs sont déplacés, mis à jour ou renommés.
Content Library
UpSlideBibliothèque de contenu est une base de données centralisée où les équipes peuvent accéder à des diapositives, des modèles, tombstones des informations d'identification approuvés. Ça accélère la création, car les équipes peuvent rapidement glisser-déposer du contenu pré-approuvé qui respecte à la fois l'identité de marque et les exigences légales.
Table des matières
En un seul clic, tes équipes peuvent facilement ajouter une table des matières générée automatiquement à leurs dossiers de présentation, ce qui donne à ta présentation structure conviviale qui facilite la navigation. Si la présentation change, la table des matières se mettra automatiquement à jour, ce qui permettra à tes équipes de gagner un temps considérable.
Slide Check
Slide Check garantit des éléments de pitchbook professionnels et respectant l , tout en préservant la cohérence de la marque , en identifiant et en corrigeant les erreurs en un seul clic, notamment les fautes de frappe, les polices incorrectes, les formes mal alignées et les espaces réservés vides.
Comment les grandes sociétés financières automatisent la création de dossiers de présentation
Forvis Mazars et BNP Paribas
Découvre comment Danny Malone, de Forvis Mazars, et Rodian van Druten, de BNP Paribas, utilisent l'automatisation pour réduire de moitié le temps nécessaire à la création de leurs présentations commerciales.
UniCredit
Avant d'adopter le logiciel de gestion des flux de documentsUpSlide, les équipes d'UniCredit passaient trop de temps à créer manuellement des dossiers de présentation.
Non seulement ça risquait d'entraîner des erreurs humaines, mais ça prenait aussi beaucoup de temps pour des tâches à faible valeur ajoutée, comme corriger la mise en page et mettre à jour les liens qui ne fonctionnaient plus.
Depuis qu'elle a automatisé la création de ses dossiers de présentation, l'équipe CIB d'UniCredit se consacre à des tâches plus enrichissantes et à forte valeur ajoutée. La collaboration s'est améliorée, les équipes sont plus motivées et la qualité de leurs dossiers de présentation est toujours irréprochable.
Découvre l'histoire d'UniCredit et découvre comment obtenir des résultats similaires au sein de ton entreprise.
UpSlide te permet de gagner du temps pour te concentrer sur le véritable travail de présentation. Il t'évite de passer du temps à organiser ta présentation, à la vérifier et à la relire : tu peux être sûr que cette partie est bien faite et te concentrer plutôt surla recherche d'idées et la création de valeur ajoutée.
Prêt à améliorer l'efficacité de ton équipe ?
Pour les entreprises financières qui souhaitent se développer, l'automatisation des pitchbooks n'est plus seulement une option,c'est une nécessité.
Pour améliorer l'efficacité de ton équipe à l'échelle de l'entreprise, découvre le logiciel d'automatisation des pitchbooks UpSlideet réserve tadémo gratuite.
Ressources utiles sur l'automatisation
- Jette un œil à notre webinaire : Comment réduire de moitié le temps de création d'un pitchbook
- Regarde notre webinaire sur la banque d'investissement et découvre comment : obtenir un retour sur investissement grâce à ta stratégie logicielle
- Découvre le guide complet UpSlide sur l'automatisation des documents financiers
En bref
L'automatisation de Pitchbook te fait gagner du temps, réduit les erreurs humaines et garantit des propositions impeccables et conformes à l'image de marque, qui te permettent de remporter plus de contrats.
Les fonctionnalités UpSlide, telles que Excel en un clic, PowerPoint solide Excel PowerPoint , ainsi qu'une Bibliothèque de contenu centralisée, Bibliothèque de contenu booster l'efficacité de ton équipe et stimuler la croissance de ton entreprise.
Pour choisir le bon outil d'automatisation de pitchbooks, identifie les besoins de ton équipe, évalue les fournisseurs et privilégie le retour sur investissement à long terme plutôt que des coûts initiaux bas.
