Depuis le lancement de ChatGPT, les cabinets de conseil et les entreprises de services financiers adoptent l’IA pour accélérer la recherche, la modélisation et la rédaction de pitchbooks, rapports de due diligence, notes d’investissement, etc. Les régulateurs financiers font état d' une augmentation de 29 % de l'adoption de l'IA depuis 2022, avec 75 % des entreprises qui l'utilisent déjà et 10 % qui prévoient de le faire d’ici trois ans.
Mais la réalité est différente : les juniors produisent plus de contenu, tandis que la relecture et la validation n'a pas suivi la cadence. Garantir l’exactitude des chiffres et le respect de la charte graphique constitue le principal défi pour assurer la qualité des documents produits. L'enjeu est de taille : une seule erreur ou une diapositive non conforme peut affecter la crédibilité et compromettre la relation de confiance construite avec leclient. Plus problématique, ce travail est souvent effectué par des managers seniors, qui font partie des profils les plus stratégiques de l’entreprise. Leur temps serait bien mieux investi dans des missions à plus forte valeur ajoutée.
Nos clients nous ont signalé cette problématique. Nous avons alorsdécidé d'y remédier. Si vous travaillez sur votre feuille de route IA dans Microsoft 365 pour les prochaines années, voici comment nous pouvons vous aider à créer plus vite des rapports et pitchbooks pour vos clients et garantir leur conformité.
L’IA change notre façon de travailler, sans compromettre nos standards d’excellence
Les méthodes de travail ont évolué, mais deux facteurs expliquent encore pourquoi l’IA dans la finance n’a pas encore tenu toutes ses promesses et comment y remédier pour gagner en efficacité.
La rédaction est (en partie) résolue, la relecture ne l’est pas
Les outils d'IA générative accélèrent désormais création et rédaction des rapports et pitchbook, grâce à deux principaux leviers :
- Utilisation des chatbots comme Microsoft Copilot pour rechercher et expliquer rapidement des sujets sans dépendre d’experts, tout en améliorant la qualité et l’impact du texte.
- Exploitation des outils de données pour transférer et combiner les informations des data room virtuelles (VDR) avec des sources externes comme LSEG, S&P et FactSet.<br>
On avance, mais les vrais freins subsistent : chiffres incohérents, nombreuses retouches sur la mise en forme, identité de marque qui s’effrite et validations qui traînent Les managers seniors en subissent les effets, et l'IA ne transforme pas encore l'expérience client.
Les entreprises qui tireront leur épingle du jeu ne seront pas celles qui rédigent le plus vite, mais celles qui fluidifient les relecturs et validations.
Le passage d’un outil à l’autre casse la cadence
Même avec d’excellents outils, des processus fragmentés nuisent à la concentration. Des études montrent que les collaborateurs jonglent d'une application ou d'un site à l'autre environ 1 200 fois par jour, ce qui leur fait perdre jusqu'à quatre heures par semaine pour se réorienter après chaque changement d’application, un temps qui devrait servir à améliorer les présentations clients.
Ce coût ne se compte pas seulement en minutes : il pèse aussi sur la charge mentale et ralentit les validations
Notre vision :
Avec UpSlide AI, la relecture assistée par l’IA s’intègre directement dans Microsoft 365, là où le travail se fait. Qualité, charte et conformité deviennent des leviers, et non des freins.
Comment UpSlide AI aide les équipes M&A dans Microsoft 365
Ces derniers mois, nous avons échangé avec nos clients pour comprendre comment l’IA générative les accompagne au quotidien et où elle montre ses limites. Trois défis sont ressortis :
- La qualité et le respect de la charte : Produire des documents prêts pour les clients dès la première version avec une mise en page cohérente, une structure claire et une relecture facilitée.
- Des données fiables : Synchroniser les données entre les slides et les documents pour éviter les incohérences de dernière minute.
- Moins d'étapes, moins d'onglets : Centraliser les actions dans Microsoft 365 pour éviter aux équipes de jongler entre les outils.
Nous avons alors développé des fonctionnalités pour répondre à ces enjeux.
La relecture assistée par l'IA pour soulager les managers
UpSlide AI agit comme un relecteur seniordans PowerPoint, pour accélérer les validations :
- Détectez et corrigez les incohérences entre les chiffres (par exemple, un EBITDA de 12,3 millions de dollars sur une diapositive et de 12,8 millions de dollars sur une autre), les références et les textes ou encore repérez les liens de données cassés ou les éléments obsolètes.
- Utilisez des instructions simples comme "corrige ça" pour lancer des modifications complexes (par exemple, "supprimer le troisième tombstone et réaligner les autres sur la diapositive") sans avoir à parcourir des menus.
Ce que nous proposons déjà aujourd’hui :
Nous avons posé les bases avec le Track Changes dans PowerPoint, une fonctionnalité qui facilite le suivi des versions et la collaboration en affichant précisément les modifications apportées aux slides. Cela réduit les allers-retours et accélère les validations.
Intégrez l'IA et vos données directement dans Microsoft 365
De plus en plus d’entreprises investissent dans des chatbots internes, des services de données et des outils spécialisés. Notre ambition est de les rendre accessibles directement dans le panneau latéral et le ruban UpSlide, là où le travail se fait. Cela permet de réduire les changements d’outil et de favoriser l’adoption. L'accès est géré par les groupes d'identification Entra, sans créer de répertoire parallèle.
Comment UpSlide AI comble les lacunes de l’écosystème IA
L’IA dans les services financiers évolue vite. De nombreux outils génèrent désormais du contenu pour accélérer la création de documents. Cela va de Microsoft Copilot à des solutions très spécialisées, conçues pour résumer des recherches ou réutiliser des données afin de créer des slides.
Le contenu généré par l’IA est utile pour amorcer une réponse client. Mais soyons clairs : la rédaction n'est que la moitié du travail.
Ce qui compte pour nos clients n’a pas changé : des analyses originales,des données fiables et présentations à la bonne charte.Ces éléments sont des signaux de confiance et de qualité. Une proposition stratégique ne convainc pas si les chiffres ne concordent pas ou si la mise en forme n’est pas assez soignée.
C'est là qu'UpSlide intervient : transformer les contenus générés par l’IA en slides conformes à la charte, avec les bons détails et les bons outils pour ajuster, relire et modifier directement.
En pratique :
- Les agents IA accélèrent l’idéation et les premières versions.
- UpSlide AI transforme ces brouillons livrables prêts pour les clients: fiables, conformes et validés plus rapidement.
Notre vision : Un écosystème ouvert où les outils d'IA générative prennent en charge la recherche et la rédaction. UpSlide devient la couche experte pour la relecture et l'ajustement.
Ensemble, nous créons un flux continu entre le premier brouillon et la validation finale. Plus de changements d’outil, plus de risques pour la charte, et plus de temps perdu par les managers.
Notre objectif : rester agnostiques en matière d’infrastructure et offrir à nos clients la liberté d’utiliser leurs outils d'IA préférés, tout en tirant parti d’UpSlide.
Le résultat : des validations plus rapides, une meilleure utilisation de la charte et des données toujours cohérentes.
Il ne s'agit pas d'un "outil de plus", mais de la couche spécialisée qui rend Microsoft 365 prêt à être utilisé par les clients à grande échelle.
UpSlide AI aujourd'hui et demain
Aujourd’hui, UpSlide vous offre déjà les bases pour produire des livrables de qualité.
Fonctionnalités clés déjà utilisées par nos clients :
- Le lien entre Excel et Word pour aligner les modèles et les messages.
- La Bibliothèque pour du contenu validé et conforme à la charte.
- Les outils de mise en forme et table des matières (sommaires, sections, styles, graphiques/tableaux).
- Les outils internes affichés dans Microsoft 365 pour limiter les changement de contexte et gérer les accès via Entra ID.
- Le Track Changes PowerPoint pour faciliter le suivi des versions et accélérer les relectures.
Fonctionnalités IA disponibles dès maintenant :
- L' AI Assistant pour raccourcir, traduire et affiner vos commentaire et analyses dans les présentation pour maximiser l'impact.
- L' AI Glossary pour créer en quelques secondes une diapositive de glossaire parfaitement mise en forme et classée par ordre alphabétique.
Ce qui vous attend
Notre feuille de route 2025 se concentre sur la relecture et l’amélioration des contenus, qu’ils proviennent de documents existants, de nouvelles créations ou d’agents IA :
- Vérification du contenu assistée par l'IA pour réduire les allers-retours directement dans PowerPoint.
- Instruction en langage naturel pour créer et modifier des slides sans avoir besoin d'être un expert sur PowerPoint ou UpSlide, tout en garantissant toujours le respect de la charte.
Notre ambition: devenir le partenaire IA incontournable pour affiner, mettre en forme et la relire les contenus, quelle que soit leur origine.
Construisez votre feuille de route IA avec UpSlide
Quand vous évaluez votre stack Microsoft 365 et IA, la vraie question n’est pas « Qui rédige le plus vite ? », mais « qui vous aide à valideren toute confiance ? ». Notre priorité : simplifier la relecture et révision. Nous intégrons l’IA là où vos équipes travaillent, avec une gouvernance via Entra ID, et en complément de Copilot et de vos outils internes.
Prêt à mettre fin aux blocages de la relecture avec UpSlide ?
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- Découvrez comment intégrer vos outils internes dans Microsoft 365 → Lire le guide : Intégrez vos outils dans Microsoft Office en utilisant UpSlide
En résumé
L’adoption de l’IA progresse dans la finance, mais si la rédaction est plus rapide, la relecture reste un frein.
Les managers seniors passent trop de temps à corriger la mise en forme, à vérifier les chiffres et à valider les diapositives.
UpSlide AI comble ce manque en intégrant des fonctionnalités de révision, d'ajustement et de mise en forme directement dans Microsoft 365.
UpSlide ne remplace pas les outils de rédaction IA - il les complète en transformant leurs contenus en documents prêts à l'emploi.
La vision d'UpSlide AI : un écosystème ouvert où l'IA générative gère l'idéation, et UpSlide garantit la qualité, la confiance et la distribution du contenu.
Résultat : des validations plus rapides, une meilleure maîtrise de la charte et moins de temps passé par les responsables sur des vérifications manuelles.
