UniCredit simplifie la création de son pitchbook avec UpSlide
Équipe
Financement et conseil
5+
ans avec UpSlide
Industrie
Banque d'investissement
UpSlide a permis de réduire les heures de travail, ou du moins de les rendre plus productives.
Nos équipes sont plus heureuses lorsqu'elles sont productives, qu'elles effectuent des tâches à forte valeur ajoutée et apprennent, au lieu de passer leur temps à la mise en forme et au copier-coller.
Muge Mentes,
Responsable de l'origination de dette CEEMEA
UniCredit
Fonctionnalités les plus utilisées
Objectifs
Numérisez et simplifiez les opérations quotidiennes, notamment celles liées aux présentations commerciales.
Assurez-vous que les équipes aient accès à des modèles à jour et conformes sur Microsoft 365.
Libérez les banquiers afin qu'ils se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et plus gratifiantes.
Contexte
Les équipes finance et conseil d'UniCredit offre un accès simple aux services de levée de fonds, de financement et de conseil pour ses clients internationaux.
Leurs équipes passaient beaucoup de temps à créer des présentations commerciales et la direction s'est inquiétée des inefficacités de ce travail fortement manuel.
Enjeux
Les flux de travail inefficaces
Trop de temps était consacré à des tâches manuelles et répétitives, telles que la recherche de contenu pertinent, la mise à jour des données et la mise en forme. Le travail était souvent dupliqué inutilement.
Le risque d'erreur humaine
Ces mises à jour manuelles constantes augmentaient lerisque d'erreur humaine, en particulier dans un environnement aussi dynamique.
La faible satisfaction des employés
Trop de temps passé sur ces tâches à faible valeur ajoutée signifiait moins d'énergie et de temps pour un travail plus créatif et stimulant, ce qui non seulement apporte de la valeur aux clients, mais est également plus gratifiant pour les banquiers.
Utilisateur UpSlide
Peter Dieler, directeur associé, DCM. Un administrateur d'UpSlide, il est responsable de la gestion du contenu qui est ajouté à la bibliothèque UpSlide pour que ses collègues puissent l'utiliser.
Quels avantages avez-vous tirés avec la mise en place d'UpSlide ?
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Gain de temps :
« Avant UpSlide, nous n'avions aucun moyen de lier les données de nos modèles Excel à PowerPoint et nous nous reposions uniquement sur le copier-coller. Si le prix d'une obligation changeait, par exemple, nous devions le mettre à jour manuellement à plusieurs endroits. Désormais, nous pouvons mettre à jour toutes ces données en une seule fois grâce au lien Excel vers PowerPoint. » -
Précision accrue :
« Grâce aux mises à jour automatisées, UpSlide nous a permis d'accroître notre réactivité envers le client tout en réduisant le risque d'erreur humaine. » -
Meilleure collaboration :
« Auparavant, si vous aviez besoin d'une photo ou d'une référence pour une présentation, vous deviez envoyer de nombreux e-mails à vos collègues pour les localiser. La bibliothèque de contenu centralisée élimine cette frustration inutile, et nous pouvons réserver les e-mails aux sujets plus importants. »
Point fort du projet
« UpSlide libère du temps pour se concentrer sur l'activité de présentation réelle. Il élimine le temps passé à organiser la présentation, à vérifier et à relire – vous pouvez être assuré que cette partie est faite correctement et vous concentrer plutôt sur la génération d'idées et la création de valeur. »
Peter Dieler
Directeur Associé, DCM
UniCredit
Fonctionnalités préférées
Responsable du projet
Muge Mentes, Responsable de l'origination de la dette CEEMEA. Personne désignée au sein des marchés de capitaux de dette pour étudier différents outils susceptibles de simplifier les tâches quotidiennes.
Comment avez-vous trouvé la collaboration avec UpSlide ?
« L'équipe UpSlide a su comprendre les besoins et les priorités de chaque équipe, ce qui a rendu toutes leurs présentations très pertinentes. »
L'équipe était également très disponible, et la banque s'est sentie pleinement soutenue tout au long du projet. Parfois, des projets complexes comme celui-ci peuvent prendre du temps, mais l'équipe a maintenu le même élan et la même énergie du début à la fin. »
Point fort du projet
« Nous avons mené une analyse exhaustive des solutions possibles sur le marché et UpSlide s'est avéré être le meilleur de sa catégorie. Ce sera un véritable tournant pour nous. »
Muge Mentes
Responsable de l'Origination de Dette CEEMEA
UniCredit
Comment UpSlide vous aide-t-il ?
Efficacité accrue
« Nos flux de travail sont beaucoup plus harmonisés ; par exemple les équipes peuvent désormais lier leurs données Bloomberg d'Excel à leurs pitchbooks PowerPoint, puis les mettre à jour automatiquement. Auparavant, trop de temps était consacré à des tâches telles que la relecture et la mise en forme ; UpSlide éliminera cela. »
Contenu centralisé
« Outre le fait de faciliter et d'accélérer la recherche de slides, de Tombstones et d'images pour les équipes, la bibliothèque de contenu nous permet de capitaliser notre meilleur contenu en le rendant largement accessible à un plus grand nombre d'équipes au sein de l'entreprise. »
Qualité améliorée
« Nous pouvons désormais nous assurer que les équipes ont accès à un contenu percutant et précis, tant du point de vue du contenu que de la présentation visuelle. Cela contribue également à assurer l'homogénéité des pitchs. »
Responsable informatique
Marcin Stefański, Analyste d'applications. Chargé de piloter l'application à travers un processus rigoureux d'approbation de sécurité afin de garantir qu'elle ne présentait aucune menace, que ce soit au niveau de l'application, du réseau ou des données utilisateur.
Quels sont les atouts de l'outil UpSlide ?
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Possibilité d'héberger l'application en interne :
« C'était formidable d'avoir l'application fonctionnant sur PC et non sur un service réseau ou cloud ; cela a accéléré le processus d'approbation et de compréhension du fonctionnement de l'application. Pouvoir stocker le contenu de la bibliothèque sur nos propres serveurs SharePoint est un énorme avantage. » -
Fiabilité et facilité de maintenance :
« L'application UpSlide est très fiable. Elle place la barre très haut pour les autres applications. » -
Alignement avec la feuille de route Microsoft :
« Cela signifiait que la plupart des composants étaient déjà sur les machines. Lorsque nous packagions l'application, il pouvait y avoir des problèmes de dépendances ; dans ce cas, nous n'avions qu'à nous soucier de savoir si l'utilisateur avait MS Office, ce qui était le cas pour la plupart. »
Point fort du projet
« Ce fut l'intégration d'une application la plus rapide et la plus fluide que j'aie jamais vue. Ce projet se distingue vraiment ; l'équipe a été formidable. »
Marcin Stefański
Équipe Applications
UniCredit
Comment l'équipe UpSlide a-t-elle simplifié votre travail ?
Excellente gestion de projet
et communication
« UpSlide a véritablement pris en charge la structure du projet, nous permettant de nous concentrer sur nos tâches principales. La communication a été parfaite tout au long du processus ; j'ai adoré travailler avec l'équipe UpSlide. Je n'ai jamais terminé un appel sans être de bonne humeur ! »
Solutions réactives et
efficaces
« Chaque solution ou alternative a été proposé rapidement et a presque toujours fonctionné du premier coup ; ce qui est rare. L'équipe a fait des efforts supplémentaires pour nous aider. »
Accompagnement rigoureux tout au long du processus de sécurité
« C'est la meilleure expérience que j'ai eue avec un fournisseur jusqu'à présent. L'équipe UpSlide a été extrêmement serviable ; les informations dont nous avions besoin étaient facilement accessibles et ils ont fourni des explications rapides et détaillées lorsque cela était nécessaire. »
Chef de projet
Daniela Asam, Développement Commercial F&A. Chargée de veiller au déploiement fluide de l'outil UpSlide auprès des équipes commerciales.
Comment l'équipe UpSlide a-t-elle simplifié votre travail ?
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Gestion de projet professionnelle :
“Nos réunions hebdomadaires étaient très structurées et productives, et on sentait vraiment que l'équipe était très bien alignée ; chaque personne savait toujours exactement ce que l'autre faisait.” -
Esprit agile et orienté solution
“Comme souvent avec des projets de ce type, des obstacles sont apparus en cours de route. Un exemple : nous avions réalisé que nous utilisions une ancienne version de SharePoint. L'équipe était très axée sur les solutions et a réagi rapidement avec une solution de contournement viable, ce qui a permis de maintenir le projet sur la bonne voie.” -
Sessions de formation utilisateur impactantes
“L'équipe UpSlide a organisé plusieurs sessions pour les utilisateurs et les administrateurs basés en Europe. Elles étaient très bien structurées, adaptées aux besoins des équipes et très pratiques ; les utilisateurs étaient très satisfaits et ont pu rapidement prendre en main leur nouvel outil.”
Point fort du projet
“Ce fut un plaisir de travailler avec UpSlide. Leur expertise, leur professionnalisme et leur excellente communication tout au long du projet ont vraiment contribué à sa bonne marche.”
Daniela Asam,
Développement commercial F&A
UniCredit
Le projet UpSlide :
Un déploiement à l'échelle de l'entreprise
L'équipe projet UpSlide a travaillé en étroite collaboration avec UniCredit pour s'assurer que l'outil soit entièrement adapté aux besoins de leurs équipes.
“Le logiciel lui-même était excellent, mais le plus grand avantage a été qu'UpSlide parlait notre langage. Ils ont su interpréter les besoins des utilisateurs, même si ces derniers ne les exprimaient pas explicitement ; ils ont vraiment compris ce que nous devions automatiser,” selon Tanu Tuli, CDIO CIB de la transformation digitale.
Ils ont également travaillé en étroite collaboration avec l'équipe informatique d'UniCredit pour s'assurer que leurs critères de sécurité stricts étaient respectés et avec le Marketing Central pour garantir la conformité des modèles de marque.
“Souvent, les gens veulent parler, mais UpSlide voulait écouter. Ils ont su comprendre nos cas d'usage dès le début et ont fait preuve d'engagement, de proactivité et d'orientation solution dès le départ.”
Muge Mentes,
Responsable de l'origination de dette CEEMEA
UniCredit
Impact
Amélioration de la productivité
“UpSlide simplifie nos processus pour générer des gains d'efficacité, non seulement au sein des équipes, mais aussi entre elles.
À mesure que de nouvelles équipes y auront accès, la valeur ajoutée deviendra considérable. Maintenant que les équipes ont un accès facile au contenu via la bibliothèque et reçoivent des documents de leurs collègues dans un format cohérent, cela éliminera les chaînes d'e-mails inutiles et la duplication du travail.”
Qualité garantie
“Premièrement, UpSlide améliore la précision de nos documents en automatisant les mises à jour manuelles pour réduire les erreurs.
Mais plus important encore, le temps gagné peut être consacré à la génération d'idées et à apporter plus de valeur à nos clients.
Nous sommes au 21e siècle ; les choses devraient fonctionner comme avec UpSlide. C'est un excellent outil ; je suis vraiment ravi que nous l'utilisions.”
Augmentation de la satisfaction des collaborateurs
“Ces gains d'efficacité ne bénéficieront pas seulement à nos clients, mais ils libéreront également l'énergie et le potentiel de nos équipes pour la pensée créative.
C'est beaucoup plus gratifiant pour nos banquiers, en particulier les juniors, qui ont le sentiment de développer de nouvelles compétences et d'être plus productifs avec leur temps.”
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