UpSlide pour l'Asset Management

Soyez plus efficace avec UpSlide l'outil d'automatisation pour l'Asset Management

Gagnez du temps dans la création de rapports de portefeuille conformes aux meilleures pratiques d'appels d'offres (RFP) et de présentations de fonds avec UpSlide.

Satisfaction des clients 4.9/5

98 % taux de renouvellement

Le meilleur outil de productivité pour
l'Asset Management

Produisez des documents de qualité plus vite

Garantissez que tous vos documents respectent votre charte graphique et contiennent des données fiables.

Apportez de la valeur ajoutée à vos clients

Economisez plus de 7 heures par mois pour vous concentrer sur le contrôle qualité et renforcer la relation client.

Réduisez les risques juridiques et de réputation

Garantissez la conformité de tous les documents destinés aux clients.

Renforcez la collaboration entre équipes

Facilitez le partage des connaissances entre les équipes commerciales et marketing grâce à une bibliothèque de contenus centralisée.

Comment nous accompagnons nos clients dans la gestion d'actifs

"UpSlide nous fait vraiment gagner beaucoup de temps ! Les consultants perdaient des heuresà chercher les dernières versions de certaines diapositives. Désormais, nous pouvons nous concentrer sur l'analyse et renforcer la relation client."

Matthew Riley, responsable de la recherche, Natixis IM

"Grâce à UpSlide, notre entreprise travaille de manière efficace et confortable - un vrai plus pour nos équipes marketing qui manipulent quotidiennement des données sensibles."

Julien Laplante, Directeur Business Intelligence, Etudes de marché, Amundi

"Nous sommes conquis ! Nous avons remplacé nos outils internes par UpSlide, qui est beaucoup plus fiable et efficace, tant pour les services marketing que pour les ventes."

Romain P, AXA IM - Immobilier

Veiller à ce que présentations aux investisseurs présentations le message

Identifiez les incohérences et les erreurs de calcul dans les chiffres, les descriptions et les graphiques présentations destinées aux investisseurs présentations avant la publication des résultats.

Des fonctionnalités intuitives conçues pour les spécialistes de l'investissement

Créez des présentations percutantes deux fois plus vite

Choisissez un modèle pour chaque tâche

Qu'il s'agisse d'un rapport trimestriel de fonds, d'un mémorandum d'investissement ou d'une présentation vous disposez d'un modèle pour chaque situation.

Economisez d'innombrables clics sur la mise en forme dans PowerPoint

Agencez des formes, remplacez le texte et appliquez les styles prédéfinis de votre entreprise sur vos présentations grâce à nos fonctionnalités intuitives de mise en forme sur PowerPoint.

Garantissez la fiabilité des données dans tous vos documents

Mettez à jour instantanément les données d'Excel dans PowerPoint et Word

Exportez les données clés d'actifs sous gestion (AUM) d'Excel directement vers PowerPoint et Word. Actualisez en quelques secondes des milliers de données liées, sans jamais quitter votre document.

Importez des visuels Power BI via la fenêtre intégrée

Ouvrez et filtrez vos tableaux de bord Power BI directement depuis un volet intégré dans PowerPoint et Word. Reliez des visuels ou des pages entières depuis Power BI et mettez-les à jour instantanément.

Créez des rapports récurrents encore plus rapidement

Dupliquez votre présentation et actualisez tous les liens Excel et Power BI pour récupérer les données les plus pertinentes.

Gérez le contenu et contrôlez la qualité sans effort

Réduisez le temps que les Asset Managers consacrent à la personnalisation des présentations grâce à la bibliothèque de contenu partagée dans PowerPoint, Word et Excel.

Evitez les modifications indésirables dans vos présentations commerciales

Protégez vos diapositives importantes et faites en sorte qu'elles respectent votre charte graphique. Vous avez la possibilité de les verrouiller et ainsi d'empêcher toute modification accidentelle.

Garantir la conformité juridique de tous les matériaux

Liez les diapositives clés (mentions légales, présentations générales) à plusieurs présentations et mettez-les à jour simultanément dans toute votre bibliothèque d'entreprise.

Vérifiez et perfectionnez votre présentation

Maintenez le contrôle de la qualité sur toutes vos présentations

Identifiez rapidement les modifications apportées au texte, tableaux, graphiques et données Excel liées via un volet intégré dans PowerPoint. Evitez les erreurs en choisissant d'accepter ou de rejeter les modifications en un clic.

Assurez des dosuments clients sans erreur

Identifiez et corrigez les problèmes d'alignement, les erreurs de charte graphique, les fautes de ponctuation et les contenus obsolètes grâce au Slide Check.

Réduisez votre temps de relecture de 50 %

Supprimez les notes et commentaires et convertissez votre présentation en PDF en un clic grâce aux fonctionnalités Envoyer et Finaliser.